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名家:三个指标性股票池

来源:网络整理 时间:2021-06-01 22:17
大多数时候,指数和个股短线交易之间的关系是不大的。 但是会出现这样的时刻,指数处于一个比较关键的位置,或者指数和个股整体呈现一种背离或者共振,那么就需要考虑一个很重要的因素:市场在出现某种风格化特征。 比如昨天,个股跌7涨3,而指数却大涨。这
  

大多数时候,指数和个股短线交易之间的关系是不大的。

但是会出现这样的时刻,指数处于一个比较关键的位置,或者指数和个股整体呈现一种背离或者共振,那么就需要考虑一个很重要的因素:市场在出现某种风格化特征。

比如昨天,个股跌7涨3,而指数却大涨。这就是非常典型的风格化特征之一:28分化,权重行情。

从昨天收盘后的角度去看,需要验证后面会发生几种可能:1. 权重行情持续 2. 权重搭台后,题材普涨 3. 脉冲现象,没有持续性。

带着这三种需要验证的可能性,今天收盘,再来看,目前是那种情况。

今日上证指数微涨,创业板下跌,且个股普涨。

我的行情软件里,常年放着三个股票池,每天都会看一眼,用来做市场风格化指标的确认,(尤其想做指数类投资的话,这三个股票池是非常有参考价值的)

就是:上证50,沪深300,创业板指三个指数的权重股股票池

上证50前十大权重股票池:
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沪深300前十大权重股票池:
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创业板指前30大权重股票池:
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正常情况下,这些股票走势是比较随机且稳健的。但是如果其中有股票出现比较明显的异动,加之指数在当时有与之共振或者背离的需要,那么就可以提起重视,无论是指数本身,还是这个权重股。

当没有特别好的其他交易机会的时候,做做这种票的机会即稳且胜率很高。

最典型的是创业板,创业板基本就是两大权重板块坐镇:医药和锂电。

比如说,某一段时间,从技术图形上,看好创业板指能有一波上涨行情,那么配合这个指数上涨的,大概率要么是医药,要么是锂电。这时候,谁异动,就可以去搞谁。

再比如说,上证指数经过一波下跌,有止跌需求,这时候市场又没有明显的强势板块,那么类似像招商银行,中国中免,甚至是贵州茅台,这样优质的权重股就可以是你考虑的标的。

这个模式就不展开说,我们回到今天盘面。

从权重股票池里可以看出,今日主板权重是比较温和的,处于正常盘整,而创业板权重是偏跌的,所以今日主板强,创业板弱的根源也在这。

同时,今日个股普涨,盘面短线赚钱效应是很不错的,所以续着昨天那三种可能:1. 权重持续 2. 普涨 3.脉冲无持续 ,哪一种可能性更大呢?

我个人的定性倾向于23的结合,也就是市场依然处于:还不错,但是也没那么好的强势震荡当中。

之前春节后指数暴跌,当时聊了一个大阶段筑底的整个过程节奏:

主跌浪结束之后,先是弱势震荡筑底,然后渐渐转向,强势震荡筑底,直到后面再来一波主升浪。

比如去年9月份之后:指数的走势基本是这样的:

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弱势震荡最大的特点就是,箱体顶部的考验要弱于箱体底部的考验,也就是说,指数经常是在箱体底部考验是否要破位。

而强势震荡是从弱势震荡发展而来的,因为反复冲击向下破位,没有成功,该跌不跌,那么渐渐市场就开始慢慢变强,继而箱体底部抬高,不断积累赚钱效应人气,最后突破。(当然,如果反复向上突破不过去,又会转弱)

所以,在这里,大方向的判断,就是指数要进入强势震荡:形成新的箱体,市场整体是震荡中偏强势。

在这个过程中,单纯靠题材赚钱效应,或者单纯靠权重都不行,需要两者合适的轮动配合。

加上,每年要两个比较重要的时间节点(当然这个是玄学),就是3月和7月,(你可以回想一下,是不是最近几年的阶段大行情基本都是发生在3月或者7月)。

如果这里真的可以实现强势震荡,那么七月份还真值得期待。当然这是后话。

且从涨停数据上来看,最近涨停家数动不动就在70家上方,且20厘米的股票也是很活跃,至少市场是在积蓄做多能量的。

我觉得当下最主要的交易任务,就是积极参与,找到合适的节奏。万一后面真有主升浪,能够第一时间,有节奏把握到。

主升浪,往往事后看,合情合理,但是实际上,在每一次发生的时候,是比较突然的,比如今年3月份,以碳中和,次新股为主线的一波主升,也是走到正常分歧位置,突然整体爆发了。