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05.12机构推荐的2只牛股 老百姓和司太立

老百姓(603883):Q1业绩短期承压 外延内生并举促长期增长 招商证券5月11日给予老 百 姓(603883)强烈推荐-A评级。 盈利预测与投资建议:该机构认为Q1增速放缓不改长期增长逻辑,并看好公司营运网络的持续拓展及全方位数字化转型下经营指标优化,预计2021-2023年
  

老百姓(603883):Q1业绩短期承压 外延内生并举促长期增长

  招商证券5月11日给予老 百 姓(603883)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与投资建议:该机构认为Q1增速放缓不改长期增长逻辑,并看好公司营运网络的持续拓展及全方位数字化转型下经营指标优化,预计2021-2023年归母净利润7.79/9.52/11.35亿,对应PE 28/23/19X,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:医保个人账户趋严、处方外流不达预期、药品降价大于预期、跨区域扩张不及预期、行业竞争加剧、商誉减值等风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次增持评级、5次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


司太立(603520):产能释放+制剂一体化 业绩将迎高速增长

  招商证券5月11日给予司 太 立(603520)强烈推荐-A评级。

  股权激励激发员工动力,设立产业基金以把握机遇:公司于2020年9月向148名激励对象首次授予限制性股票659,900股,激发了员工积极性。公司出资3.87亿元与国投聚力等方设立产业基金,以投资造影剂产业上下游及医药相关产业优质标的,抓住全球造影剂市场发展机遇。盈利预测与投资建议:该机构看好公司造影剂原料药随着产能提升放量、制剂快速增长,2021年归母净利润分别4.32/6.05/7.86亿元,对于PE为38/27/21倍,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:药品价格下降、原材料价格上涨及供应不足风险、安全风险等
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。

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